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【吉雅】如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯

【吉雅】新形勢下境內(nèi)保險金信托與家族信托的重要應(yīng)用

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】高端客戶精準經(jīng)營三部曲

銀行保險

【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務(wù)對于理財經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中，經(jīng)常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標客戶……課程從客戶關(guān)系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

【吉雅】保險金信托規(guī)劃原理與實務(wù)

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】通過系統(tǒng)的學習，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫

【吉雅】給保險插上信托的翅膀

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】穿過時間的維度

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產(chǎn)品和服務(wù)的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達成的重要手段，結(jié)合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助，而且對于機構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】百年變局下財富保全與傳承的智慧

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產(chǎn)品和服務(wù)的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達成的重要手段，結(jié)合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助，而且對于機構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】財富永續(xù) 守護未來

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產(chǎn)品和服務(wù)的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達成的重要手段，結(jié)合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助，而且對于機構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【李勃】支持新質(zhì)生產(chǎn)力--銀行科技金融業(yè)務(wù)能力的躍升之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技創(chuàng)新，但銀行在推進科技金融，服務(wù)科技類公司客戶的進程中，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 不能準確理解新質(zhì)生產(chǎn)力和科技金融的意義；2. 缺乏理解新經(jīng)濟、高科技行業(yè)的視角和方法；3. 對

【李勃】方向引領(lǐng)--中央金融工作會議解讀與踐行“五篇大文章”

銀行保險

【課程背景】2023年10月召開的中央金融工作會議為今后一個時期的金融工作指明了方向，會議強調(diào)金融工作的目標是建設(shè)金融強國，金融要為高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)，要圍繞金融的供給側(cè)改革來開展工作，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”。金融機構(gòu)在理解中央金融工作會議，以及推進“五篇大文章”的進程中，存在以下幾個問題：1， 不能準確理解以 “金融強國”作為工作目標背后所承載的

【李勃】精準把控--銀行信用風險管理的優(yōu)化之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行在信用風險管理方面也面臨一系列難點和挑戰(zhàn)，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 不能準確理解國內(nèi)的大方向和大趨勢，以及對銀行對公業(yè)務(wù)和信用風險管理帶來的挑戰(zhàn)；2. 對高科技、新經(jīng)濟這類的行業(yè)缺乏有效的整體

【李勃】透視機會與風險—銀行信貸盡職調(diào)查“6C”法

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公信用風險管理也面臨諸多挑戰(zhàn)，在風險管理的前端，信貸盡職調(diào)查環(huán)節(jié)也存在一些難點問題，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解在新趨勢下銀行對公業(yè)務(wù)和信用風險管理的挑戰(zhàn)；2， 缺乏應(yīng)對挑戰(zhàn)提升信貸盡職調(diào)查

【李勃】趨勢引領(lǐng)--銀行對公客戶營銷的精進之路

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公業(yè)務(wù)的拓展和營銷、客戶關(guān)系管理以及大客戶營銷面臨著很大挑戰(zhàn)，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 不能準確理解行業(yè)趨勢，對中央金融工作會議指明的行動方向認識不足；2. 對銀行對公業(yè)務(wù)

【李勃】構(gòu)建信貸智慧—銀行授信方案的策略與實踐

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行公司業(yè)務(wù)的發(fā)展也面臨重大挑戰(zhàn)，尤其在授信方式（融資解決方案）的設(shè)計與實施過程中，如何滿足客戶需求、還要兼顧風險、收益和差異化，還存在還多難點問題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 缺乏定制化設(shè)計授信方案的整體思

【李勃】洞察行業(yè)與趨勢--銀行對公如何提升行業(yè)分析能力

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公營銷過程中，如何通過準確理解新經(jīng)濟，新行業(yè)來建立與對客戶的認知就顯得非常重要，而現(xiàn)實中還存在很多困難和障礙，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解當前對公業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢和挑戰(zhàn)；2， 對科技發(fā)展和新模