【課程背景】
當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公信用風險管理也面臨諸多挑戰，在風險管理的前端，信貸盡職調查環節也存在一些難點問題，迫切需要提升能力來加以解決：
1， 不能準確理解在新趨勢下銀行對公業務和信用風險管理的挑戰；
2， 缺乏應對挑戰提升信貸盡職調查水平的思路和方法；
3， 缺乏對首次客戶訪談的重視和準備，不利于與客戶建立坦誠且有效的鏈接；
4， 對新經濟、新行業理解困難，缺乏有效的分析視角和方法；
5， 現有的盡調財務分析側重歷史視角，缺乏通過財務預測和敏感性分析來判斷公司未來風險的方法和技巧；
6， 忽視對公司獲取額外融資的能力的分析，缺乏通過投資人訪談進行風險驗證的方法和技巧；
7， 對撰寫一篇優秀的信貸盡職調查報告還有一定困難，缺乏對報告整體邏輯和清晰思路的認識。
【課程收益】
1， 理解在趨勢之下，銀行對公信貸盡職調查面臨的挑戰和應對思路；
2， 學習信貸盡調6C法，掌握透視客戶機會與風險的方法和技巧；
3， 掌握安排首次訪談的方法和技巧，以及啟動盡職調查的方法；
4， 學習外部條件“七步”分析法，掌握快速認知新行業的思路和方法；
5， 學習以未來視角進行財務分析以及敏感性分析的方法和技巧；
6， 理解對融資能力進行分析的重要性，掌握對投資人進行訪談的技巧和方法；
7， 學習撰寫邏輯思路清晰且有方案的盡調報告的思路和方法。
【課程特色】
1. 形式亮點：結合自身經歷的案例，將經驗、方法和思路進行深入融合：
2. 內容亮點：緊貼當前金融發展新動向，將創投視野與銀行思維進行結合；
3. 特色賣點：科技金融業界先進模式的親歷者，職業生涯豐富且立體。
【課程對象】
銀行對公條線的中高級客戶經理、產品經理及產品專家、客戶服務經理、授信及風險管理經理及專家、支行行長，分行對公各部門主管。
【課程時間】
1-2天（6小時/天）
【課程大綱】
一、當前銀行對公業務的機遇以及對風險管理的挑戰
1. 順應趨勢，在踐行“五篇大文章”中尋找新機遇；
2. 在新機遇之下，銀行對公業務面臨哪些重大挑戰？
3. 銀行當前面臨的信用風險有什么樣的特點？
4. 當前銀行傳統信貸盡職調查中的主要難點和缺陷；
2 討論—信貸盡職調查中的主要難點是什么？
5. 運用信貸盡職調查6C法，透視機會與風險。
2 模型圖：6C分析法模型圖
二、信貸盡職調查6C法的流程與啟動
1. 6C法盡職調查的基本流程和方法
2. 盡調前的準備工作及注意事項
3. 首次客戶訪談的重點和技巧
2 分享和討論：第一次拜訪目標客戶怎么談？
4. 定制化的盡調資料清單
2 工具表：科技公司盡職調查資料清單
三、 C1： Character 品質
1. 公司的愿景、使命、風格和價值觀
2. 核心管理團隊的背景、經驗和精力
3. 創始人的品質和個性
4. 過往信用記錄
u 案例：某公司創始人的故事
四、 C2： Condition 條件
1. 外部條件“七步“分析法
2 圖表：七步分析法構架圖
2. 產業鏈--建立行業價值鏈的認知
3. 市場空間--行業天花板有多高？
4. 技術及路徑--行業技術路徑和特點
5. 商業模式--怎么賺錢的邏輯
6. 競爭格局--生存空間的較量
7. 行業趨勢與風險--建立對行業變化的感知
8. 融資態勢--行業發展與資本的驅力密切相關
u 示例及討論—高端制造業、新藥研發、工業物聯網
五、 C3： Capacity 能力
1. 商業模式和核心優勢
2. 主營業務和營收分析
3. 核心客戶的訂單、回款條件與應收賬款分析
4. 盈利能力分析
5. 研發支出，Capex和產能分析
6. 流動性風險分析
u 示例及討論—流動性風險與緩釋措施
六、 C4： Capital 資本
1. Capital 是公司獲取額外融資的可能性
2. 股權融資歷史和專業投資人分析
3. 債權融資情況及條件列表
4. 通過投資人訪談來判斷融資趨勢、驗證公司價值
2 工具表：典型投資人訪談問題列表
七、 C5： Continuity 連續性
1. 通過財務預算來分析收入和支出波動之下的財務連續性
2. 構建歷史財務數據與未來財務預測的鏈接
3. 通過敏感性分析來測試公司未來的風險承受能力
u 案例與討論—某科技公司的財務預測與敏感性分析
八、 C6： Collateral 擔保
1. 提供擔保的“意愿”和“能力”
2. 重要的創始人個人擔保
3. IP質押的有效性
4. AR質押的可操作性
九、信貸盡職調查報告和解決方案
1. 怎么才算一份優秀的信貸盡職調查報告？
2. 授信解決方案的核心四要素
2 圖表：方案四要素模型圖
3. 設計授信方案的流程和技巧
4. 盡職調查的結論和審批
